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二苯甲烷二异氰酸酯的国内外市场分析

异氰酸酯MDI(二苯甲烷二异氰酸酯)是生产聚氨酯的主要原料。以MDI 生产的聚氨酯材料广泛应用于生产汽车零部件、鞋底、人造革、涂料、胶黏剂、隔热材料等。大部分MDI 用于生产聚氨酯泡沫(软泡和硬泡),MDI 也广泛应用于弹性体、胶黏(密封)剂、涂料和塑料等行业。根据分子的聚合度不同,MDI 可分为聚合级、混合级(二聚物和三聚物混合料)和纯单体3 个级别,其中市场产品以聚合级为主,约占总量的80%。

1 世界市场分析

1.1 产能和供需

据分析,全球MDI 需求仍然强劲,尤其是保温市场。据亨斯迈公司预测,全球MDI 市场将以约7%~8% 的速度增长,亚洲市场将以二位数速率增长,欧洲增长为高的一位数速率,而美国增长为低的一位数速率。近年来,美国和西欧汽车市场低迷导致该地区异氰酸酯市场需求持续疲软,与此同时,亚太地区尤其是中国汽车工业的蓬勃发展,刺激生产商加快在该地建设异氰酸酯装置的步伐,从而导致全球异氰酸酯市场重心东移。

美国化工理事会(ACC)表示,汽车销量是化工产品需求的晴雨表。美国汽车工业每年约消费63.5 万t(14 亿磅)的聚氨酯,占聚氨酯消费总量的21.6%。而中国已成为全球最大汽车产销国。为服务于中国高速增长的汽车工业,全球各大化工公司正在加大中国异氰酸酯领域的投资力度。德国巴斯夫公司计划提高中国MDI 装置的产能,其与重庆化医控股(集团)公司在重庆建设的40 万t/a MDI 装置计划2014 年商业化生产。重庆项目是巴斯夫公司在中国的第二个MDI 合资项目,此前巴斯夫参与的上海联恒异氰酸酯有限公司的24 万t/a MDI 装置已经投产。巴斯夫公司的亚太战略目标是推进中国业务的增长, 实现年均增长4%~ 5%。

美国亨斯迈公司也寻求亚洲地区的业务发展机会。亨斯迈公司表示,亚洲地区的MDI 销售业务将继续成为该公司增长的引擎。亨斯迈公司预计全球MDI 市场有望以2 倍于GDP 增速的速度增长,MDI 行业的大部分投资将集中在中国市场,因为中国MDI 市场将以年均15% 的速度快速增长。全球 MDI 产能主要集中在巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏、日本聚氨酯等几家公司。2011 年全球MDI 产能达到567 万t/a。亨斯迈公司于2011 年4 月中旬在国际石化会议上预测,今后2 年全球MDI 市场供应将继续紧张。因为中国需求年均增速超过10%,在此情况下,平均每年需新增1 套30 万~ 40 万t/a 的MDI装置。

1.2 近期扩能项目

拜耳材料科技公司(BMS)于2010 年3 月宣布,在欧洲建设大规模MDI 装置,德国Brunsbüttel被选择作为建设地。该项投资成为BMS 异氰酸酯重组计划的组成部分,该公司已完成突破性的气相光气化技术开发,并决定将2 个主要地点:德国Dormagen 的TDI(甲苯二异氰酸酯)与Brunsbüttel 的MDI 生产集中在一起。该公司计划关闭Brunsbüttel 的12.5 万t/a TDI 装置, 并改造该生产基地的基础设施和16 万t/a MDI 装置, 而创建世界规模级的工厂。该公司计划在Brunsbüttel 建成巨型MDI 装置,该装置产能最终可能高达60 万t/a。项目计划于2013 年完成,总投资约3 亿欧元(4.02 亿美元)。

BMS 在德国Uerdingen 和西班牙Tarragona 也拥有MDI 装置,产能分别为20 万t/a 和15 万t/a。该公司于2008年已完成上海漕泾一体化生产装置建设,设计产能35 万t/a MDI、27 万t/a 苯胺、35 万t/a 硝基苯和30 万t/a 硝酸。BMS 于2010 年7 月4 日宣布,强化其异氰酸酯生产基地扩能,该公司将扩建其在欧洲的MDI 装置产能。Brunsbüttel 将建成BMS 公司在欧洲的主要MDI 生产联合装置。该生产基地将进行分阶段脱瓶颈扩能,使MDI 装置产能从16 万t/a 扩增至20 万t/a,并建设第2 条20 万t/a MDI生产线,该项目预计于2015 年底投运。BMS 公司正在考虑使Brunsbüttel 的MDI 产能最终扩大至60 万t/a。BMS 是异氰酸酯的市场领先者,在全球拥有140 万t/a MDI 产能。2009 年TDI 消费增长了2%,而MDI 消费下降了5%。匈牙利BorsodChem 公司为私人投资的Permira公司所拥有,该公司宣布, 使其在Kazincbarcika的MDI 联合装置从18 万t/a 脱瓶颈扩能至30 万t/a。现在实施的项目集中解决12 万t/aMDI 装置瓶颈问题,并到2012 年使其扩增至24万t/a。BorsodChem 公司在Kazincbarcika 也拥有6 万t/a MDI 装置。

俄罗斯天然气寡头Gazprom(俄气)的子公司Sibur 计划于2015 年前在俄罗斯诺夫哥罗地区建造异氰酸酯(MDI 和TDI)生产基地,其中MDI 的年产能预计达到10 万~ 15 万t。将于2012 年开工建设,建设周期为30 ~ 32 个月。沙特3 家私人公司组建的集团于2008 年2 月中旬宣布,投资8 亿美元在沙特阿拉伯延布建设异氰酸酯联合装置。该公司与Sara 控股公司和Midroc 公司合作建设该联合装置,该联合装置建设的第一阶段由2 套5 万t/a 装置构成,其中一套生产MDI,另一套生产TDI。第一阶段于2010年底前完成,投资为5 亿美元。第二阶段将使MDI 和TDI 能力翻一番,将于2012 年完成,该项目再追加投资3 亿美元。瑞典Chematur 工程公司提供技术和工程设计服务。Chematur 工程公司在该项目中持股5%,其余股份由3 家沙特合作伙伴均分。选择延布投资该项目,是因为此处将来可提供原料苯和甲苯。该项目将需要3.2 万t/a 苯和甲苯。2 套异氰酸酯装置的产品将在当地销售和用于出口市场。陶氏化学聚氨酯公司于2009 年6 月初宣布,其在葡萄牙Estarreja 的MDI 装置完成扩能后为供应这种聚氨酯原材料提高了灵活性和可靠性。

日本东曹公司于2009 年7 月宣布计划新建30 万~ 40 万t/a MDI 装置,以保持其亚洲最大生产商地位。该公司运营有2 条20 万t/a 的MDI 生产装置。东曹公司是一家多元化的国际化工企业集团,在石化、氯碱和功能产品方面享有盛誉,并以拥有40 万t/a MDI 产能成为亚洲最大MDI生产商。为了加强其市场竞争力,并维持其亚洲第一的地位,东曹公司制定了新的扩能计划,以把握市场变化趋势。锦湖石化公司于2011 年8 月5 日宣布,在韩国丽水的生产联合装置2014 年的扩能将投资近8 800 亿韩元(8.252 亿美元),并可满足对该公司产品日益增长的需求,其中其旗下的锦湖三井化学品公司建设5 万t/a MDI 装置。三井化学公司于2012 年2 月29 日宣布,已同意授权其TDI 和MDI 技术转让为沙特阿拉伯的沙特基础工业(沙伯)公司建设相关项目使用,该协议还规定2 家公司联合进行TDI 和MDI 技术开发。该协议是沙伯公司进入并成为聚氨酯中间体业务领先生产商战略的重要一步。沙伯公司表示,该协议将推动沙伯的战略业务计划,进入全球的聚氨酯市场。也将会推动沙特阿拉伯聚氨酯应用行业的快速发展。TDI 和MDI 装置将构成朱拜勒大型一体化聚氨酯中间体联合装置的组成部分,这也将包括生产全方位的多元醇装置。在产业收购与重组方面:中国万华工业集团于2009 年11 月14 日宣布,根据BorsodChem 公司的重组计划,万华工业集团已在匈牙利乙烯基和化学品集团BorsodChem公司中成为少量持股的股东。万华工业集团旗下的烟台聚氨酯子公司是亚太地区最大的异氰酸酯生产商。这家负债累累的匈牙利集团仍由英国私营Permira 公司和Vienna 投资伙伴公司(VCP)主要持股。

匈牙利BorsodChem 公司于2011 年6 月13日宣布,位于Kazincbarcika 的异氰酸酯MDI 开始实施扩能,将扩能9 万~ 24 万t/a。Borsod-Chem 公司是2011 年实施MDI 扩能的欧洲唯一的制造商,该项目将使该公司的母公司烟台万华工业集团成为世界第三大MDI 生产商,仅次于拜耳材料科学公司和巴斯夫公司。烟台万华聚氨酯公司是万华工业集团的中国子公司,该公司在中国3 个生产基地拥有80 万t/a MDI 能力,万华工业集团已于2011 年1 月完成对BorsodChem 公司的收购。

2 中国市场分析

2.1 产能

2011 年我国MDI 生产企业仍为3 家,即烟台万华、拜耳、上海联恒,总生产能力为139 万t,与2010 年持平;但实际供应能力较2010年增长了30%,主要由于2010 年投产的宁波烟台万华30 万t 产能基本在2011 年释放。预计2012年烟台万华将新增60 万t 产能,届时,我国MDI产能将增长至199 万t。在近期装置建设和产业并购中,拜耳材料科技公司于2010 年12 月9 日宣布,计划使其在上海漕泾生产联合装置的MDI 产能翻一番以上,将达到100 万t/a。拜耳材料科技公司将在漕泾建设50 万t/a MDI 装置,并使该生产基地现有的MDI 装置产能从35 万t/a 提高至50 万t/a。烟台万华工业集团于2011 年2 月1 日宣布,收购匈牙利BorsodChem 公司,这项收购使万华工业集团成为全球异氰酸酯市场的领先生产商。万华工业集团于2010 年6 月对BorsodChem 公司作为财政重组的组成部分,从Permira 和维也纳投资伙伴公司(VCP)手中以12.3 亿欧元收购了38% 股份,使其在BorsodChem 公司中的股份提高到96%。万华工业集团以约1.4 亿欧元作为进入BorsodChem 公司收购的组成部分,这项收购使BorsodChem 公司完成TDI 装置和硝酸装置的建设,这些装置于2011 年中期建成。Permira 于2006 年收购BorsodChem 公司。

万华工业集团旗下的烟台万华聚氨酯公司是亚太地区最大的MDI生产商和世界第四大生产商,在中国3 个生产基地拥有异氰酸酯总能力80 万t/a。该公司不生产TDI。该公司也是领先的异氰酸酯技术生产商。BorsodChem 公司在Kazincbarcika 生产MDI 和TDI,以及氯气、烧碱和PVC(聚氯乙烯)。两家公司也计划共享异氰酸酯技术。烟台万华工业集团将通过收购BorsodChem 公司而走向全球化,旨在扩大BorsodChem 公司并使其成为欧洲最有竞争力的异氰酸酯生产商。拜耳材料科技公司和巴斯夫公司是最大的异氰酸酯生产商。2011 年3 月11 日,烟台万华MDI 一体化项目在烟台开发区奠基,标志着烟台万华工业园建设启动。烟台万华工业园拟建位于开发区八角临港工业区内,一期项目总投资131.9 亿元。项目建成投产后,万华MDI 产能将稳居全球前三强。工业园建设将进一步增强企业自身实力,从而为万华与跨国公司的博弈竞争中掌握主动权,进而维护中国MDI 行业的产业安全,并形成具有竞争优势、上下游一体化、价值最大化的产业链。2011 年11 月29 日,宁波万华工业园百亿工程在大榭开发区全面投产,宁波万华三期MDI 60万t 到120 万t 倍增项目同日开工建设。MDI 倍增项目利用万华自主研发的第五代光气化反应技术,在投资额不到二期项目一半的情况下,成功实现MDI 年产能从60 万t 到120 万t 的倍增;项目建成后,将新增销售收入90 亿元、利润总额21.6 亿元、税收5.4 亿元,实现创汇1.1 亿美元,并将带动宁波万华实现总销售收入180 亿元、利税40 亿元,实现产能和产值的“ 双倍增”。

巴斯夫公司与重庆化医集团投资建设的MDI一体化项目2011 年4 月11 日在重庆长寿经济技术开发区开建,该项目总投资350 亿元。将于2014 年底投运,预计可实现产值500 亿元,利税100 亿元。英国AMEC 公司承揽项目管理。该项目将采用一体化循环经济模式,促进资源和生产要素的积聚,对原料和废料进行综合利用,实现节能减排和环境综合治理。巴斯夫公司是世界领先的聚氨酯供应商,2007 年在上海已建成世界级的MDI 装置。我国每年需要约200 万t MDI 产品,但目前产能仅100 万t,缺口很大。重庆天然气化工项目目前每立方米天然气的产值仅不到10 元,MDI 项目是高附加值的天然气化工项目,天然气的产值将达到25 元/m3 以上,重庆MDI 项目投产后预计每年消耗18 亿m3 天然气,产生500 亿元销售值,同时拉动重庆石油、天然气化工等产业2 000 亿元产值,有利于优化重庆化工产业结构。

惠生工程(中国)有限公司2011 年5 月宣布,其与韩国大林工程公司组成的联合体,已与巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司就重庆40 万t MDI 一体化项目签署EPsCm(设计、采购服务、施工管理)合同。40 万t MDI 项目由巴斯夫独立投资约80亿元人民币建设,包括MDI 生产装置、硝基苯生产装置和苯胺生产装置,是重庆长寿经济技术开发区内一体化化工生产综合设施的核心部分。该设施于2014 年开始运行后将主要生产用于聚氨酯泡沫的核心原料,将使重庆成为世界级聚氨酯原料生产基地和西部地区聚氨酯产品技术服务中心。福斯特惠勒公司于2011 年3 月31 日宣布,其全球工程和建设集团将承揽亨斯迈(欧洲)公司在上海漕泾的异氰酸酯生产设施扩能的前期工程设计。福斯特惠勒公司的服务范围包括FEED(前端工程设计)、技术转让许可管理和项目计划开发与成本估算。项目的FEED 阶段于2011 年第三季度完成,整个项目的建设完工期为2013 年第四季度。亨斯迈公司是上海联恒异氰酸酯公司的合作伙伴,上海联恒异氰酸酯公司合资企业也包括巴斯夫公司、上海华谊集团公司、上海氯碱化学公司和中国石化上海高桥石化公司。该合资企业在漕泾拥有24 万t/a MDI 联合装置,合作伙伴将使该装置产能增加一倍。2011 年5 月24 日,拜耳公司宣布, 计划到2016 年投资10 亿欧元,扩建位于上海化工园区的MDI 项目,最终产能将达到百万吨规模。首先是将现有的1 套35 万t/a 的MDI 装置扩建到50万t/a,之后还将再新建1 套50 万t/a 的MDI 装置。

2.2 消费

纯 MDI 为含4, 4′– 二苯基甲烷二异氰酸酯质量分数99% 以上的MDI,用在聚氨酯工业上以纤维(氨纶)居多,也可用作预聚体(弹性体等)合成。

聚合MDI 是含有4, 4′– 二苯基甲烷二异氰酸酯和多苯基甲烷多异氰酸酯的混合体。2011 年,我国聚合MDI 消费量约94 万t,其中冰箱、冰柜的消费量约63 万t,占聚合MDI总消费量的67%;纯MDI 消费量42 万t,其中浆料及鞋底原液消费量约27 万t,占纯MDI 的64%;氨纶占12% 。自2009 年国家启动三大利好政策以来,国内家电业呈现“高开高走”趋势, 冰箱、冷柜等在2010 年迎来发展顶峰期,2011 年下半年出现理性回落,预计2012 年将陷入政策退出与企业徘徊的震荡之中。建筑保温领域将是MDI 最具发展潜力的应用领域,但MDI 在该领域的大规模推广应用还将经历一定时间的导入期。考虑到我国的国情和消费习惯,聚苯板/ 挤塑板仍将在一定时间内占据主导地位,聚氨酯硬泡保温体系需要一定的推广期。进出口方面,2011 年我国MDI 进口总量为38.2 万t,其中聚合MDI 26.9 万t、纯MDI 11.3万t,同比减少17%;MDI 出口总量23.7 万t,其中聚合MDI 19.2 万t、纯MDI 4.6 万t,同比增长11%。我国MDI 主要进口来源为日本和韩国,2011 年分别进口19.3 万t 和8.6 万t,分别占总进口量的51% 和22%。出口较分散,前3 位为中国台湾、美国和韩国,出口量分别为3.4 万t、2.3 万t 和2.3 万t。2011 年6 月巴西对进口自中国的聚合MDI启动反倾销调查,2010 年和2011 年中国出口巴西聚合MDI 分别为7 723 t 和1.2 万t,仅占中国聚合MDI 总出口量的4.5% 和6.3%,因此反倾销调查对中国MDI 出口影响不是很大。

2011 年,我国聚合MDI 消费量约94 万t,其中冰箱、冰柜的消费量约63 万t,占聚合MDI 总消费量的67%;纯MDI 消费量42 万t,其中浆料及鞋底原液消费量约27 万t,占纯MDI 的64%;氨纶占12%。3 结束语我国国民经济持续高速度发展,尤其是建筑业和汽车工业的发展,使MDI 需求迅速增长。巴斯夫、拜耳等跨国公司已在国内新建大规模MDI装置,未来市场结构的转变将导致国内市场竞争加剧。

文章标题:二苯甲烷二异氰酸酯的国内外市场分析
阅读次数:0    发表时间:2013-05-27
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